The Wanderers 流浪者

2028智能危机：人类经济体会崩溃吗？

前段时间最吸引注意力无外乎是Citrini的末日论科幻小作文《2028年智能危机》，畅想机器Agent替代各行业白领工作后，碳基经济体面临螺旋通缩和崩溃。之前只是AI颠覆SaaS/tmt，现在叙事上升到了颠覆人类经济体。我们对人类未来还是抱着乐观主义，整体还有充足时间调整。但正如年初预测中提过的，难免会有个体公司个体行业遭受很大的瞬时冲击。前两天Block宣布裁员 40% 促进股价大涨，也许会...

2026-03-02

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精分的市场：AI"颠覆一切"和"看不到回报"同时成立？经济好通涨低？大宗强Crypto跌？

在大家的支持下，我们作为一个半严肃的闲聊节目，订阅数稳步到了3万。非常感谢一直的陪伴和鼓励，尤其之前播放量和订阅数一直很接近，这种级别的留存/活跃真是当年投资内容/社区类公司时可遇不可求的。当然，新听众的期待和需求会不一样，我们水平和质量有限，肯定也无法都满足匹配，因此这次也赶紧加上些避雷声明。美股最近围绕着一个巨大悖论：“AI太厉害颠覆软件/互联网”“AI太差Capex看不到ROI”同时...

2026-02-12

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全金属狂潮：金银资源暴涨暴跌成因/联储主席影响

正片11:30 开始前两天围观Genie3以及赛博龙虾人的moltbook占据了不少注意力。但眼下最震撼的确实还是金银大跌。而且果不其然周末BTC也跟跌了。昨天已经预告过，这期紧急加更，深入讨论这波资源行情、黄金白银的属性和暴涨成因、泡沫与否后市观点、和新美联储主席又有什么关系。我就不多介绍和剪辑了，前面瞎聊也留着，时间戳晚些有空再加吧。。请牢记我们时不时的短期反指属性，而且宏观永远没...

2026-02-01

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The Wanderers x 非共识的20分钟: 黄金像保险，白银像赌桌：25/26 暴涨到底是不是泡沫？

想不到我们小小一档节目已经开始孵化项目了！ Jason同学最近醉心学习宏观等，他打算自己再做一个短播客的节目叫《非共识的20分钟》，把自己平时所读所思，高频率的做些单口分享，主打知识性。那边还在认证中，之后也欢迎大家关注（我其实劝他做活人感更强的短视频来分享哈哈） The Wanderers这边大家的投入和频率不变，主要还是我们三个人畅谈当下最值得attention、最产生深远影响的市场、科技...

2026-01-31

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内防假大V，外避特朗普：马年韭菜避雷闲聊

但见丹诚赤如血，谁知伪言巧似簧赤马丙午大火的26年，题材火爆，游资风格已经起飞，其他风格的不少朋友则喊着26年难做。果然我们的不靠谱预测里，最靠谱的就是“马年要跟马斯克”，地面ai已经成为老登，商业航天太空算力太空光伏眼看就要纷纷进入逃逸速度，不再受任何基本面的地心引力了。历来保护欲爆棚的监管机构和平台果断出手处罚一些操纵股价边吹票边卖出的大V，防止跟单股民们遭遇更惨的损失。在这里必须点赞...

2026-01-26

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2026年度预测（含2025打脸回顾）：AI/Crypto/宏观/商业赢家输家/逆向交易

有些人只是错过了时代的列车，而我们最近似乎错过了时代的火箭航天:( 先放下悔恨的情绪，我们开始一年一度的非严肃预测！我们先回顾了2025年的预测，感觉逻辑上、方向上准确率还可以，但绝不能照着操作。今年，我们继续对于自己熟悉的领域（宏观、AI、加密资产）各自做了预测，以及最大的商业赢家输家和最非共识的交易。继续期待打脸，期待交流。大家也请在评论区分享自己对2026年最有信心的预测！ 00...

2026-01-12

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对话Linkloud高宁：AI军备竞赛，华人如何在新淘金潮中分一杯羹？

淘金、铁路建设、化工、计算机、互联网、AI。大洋对岸的历次产业热潮中，无不伴随着华人的身影。从1848年第一批华工抵达旧金山，到现在疯抢华人科学家、中文成为AI大厂第一工作语言。就在几天前，Manus作为这波AI华人出海创业的代表，也完成了一次成功的退出。历经近两个世纪，旧金山的华人似乎真的从牛马走上了牌桌。我们这期和华人AI/SaaS出海第一社群Linkloud（公众号：Linkloud...

2026-01-03

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雪球串台：加密货币全面答疑-周期、应用与叙事

年底插播一期与雪球网官方节目厚雪长波的串台，提前祝大家新年快乐！最重要的是别忘了在小宇宙首页的2025播客大赏给我们投票: https://annual.podcast.xyz/2025/ 1、02:53 Jason的职业路径：从北大金融、华兴资本，到家族办公室与加密基金 2、04:47 我为什么在2023年的熊市里选择Crypto，而不是当时更热的AI？ 3、05:49 如何判断比特币...

2025-12-24

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认真做自己：冷不丁2025年度回顾复盘

“我们不追求赢，也不追求输，不追求快乐，更不追求哭。我们什么都不追求，我们上去梆梆就是两拳。” 我们一年一度的年度复盘回顾来了！ 2025年不管是从从容容游刃有余，还是匆匆忙忙连滚带爬。希望我们都认真做了自己，哪怕只是冷不丁给生活梆梆两拳！和去年一样，我们聊了聊2025年最重要的宏观/市场事件、最有意义的技术突破和创新、年度人物、最有趣的公司、业务表现最好/最差的公司、过去一年最好和最差...

2025-12-10

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宏观抢戏，行情过山车：聊聊如何扛住回撤

本期录制于11月27日。虽然有心理准备，十一月的行情实在波动较大。一方面之前提到的AI泡沫大辩论愈演愈烈，直接在英伟达的完美业绩后砸出了坑，而著名大空头Michael Burry同学，已经关闭基金，下场开知识星球，激情对线！另一方面，本月真正唱主角的是宏观，尤其是降息预期的剧烈变化。从十月到十一月，都是不容易提前避免的过山车行情，而且各类资产宏观、币、AI、美股、A股的影响完全纠缠到了一起...

2025-11-30

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对话Suplay黄万钧：一张值一个亿？卡牌是投资的终极形态吗

卡牌已经成为当代最火热的收藏与消费文化之一。各种类型、价格段的卡牌不仅广受小学生和年轻人的喜爱，同样也成为了老登的收藏品。近日，一张科比乔丹双签名球星卡以1300万美元成交，震撼人心。我们之前聊过万物上链和股票代币化的话题，随着投资者群体越来越扩大化，散户本身自带的参与感、乐趣、情绪价值的需求，在投资中变得越来越重要。卡牌作为一种潜在的投资品和收藏品，似乎站在了邮票、文物等老登玩物和NFT、R...

2025-11-20

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周会：TACO2.0后市场扑朔迷离？AI产业大泡沫？

本期录制于11月3日。如我们之前讨论的，TACO2.0会先导致市场波动最后双方胜利会谈。但利好落地之后，各个市场/资产类别实在是难以预料短期走势，比如之前的黄金、昨天的crypto和美股，三季报中也又很多意外。好在我们也习惯了经常打脸和进行调整。之前对AI见顶迹象的关注，目前也确实又成为了一个资本市场和产业界是否是泡沫的大辩论（虽然每隔半年多就会来一次）。我们简略聊了聊历史上产业泡沫和如何...

2025-11-05

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对话Indigo: 自新大陆-互联网老兵的北美投资历程

我们流浪者系列又迎来了一位朋友，他是新浪微博的共同创始人之一，在中国做过早期投资，在日本做过民宿产业，早于我们很多年离开了机构去了北美生活，在web3和AI的数字世界wander。目前他又重新专注于北美AI行业的一级市场，投资了Anthropic, xAI，Cohere，Lambda等知名项目。一起听听我们和Indigo芦义的对话，了解海外华人在股市、crypto、创新领域的有趣经历和故事。也...

2025-10-20

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加更：中美贸易战再次抬头？起因讨论/后市影响/如何收场

我们昨晚刚录完，Trump火线发推说"会没事的"，又被他假动作晃晕了。等今天收盘会来补充一下show note 不构成任何投资建议

2025-10-13

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周会：见顶迹象出现？AI内循环加杠杆,Meme泡沫,黄金BTC新高

在周五下午A股大跌后我们一边在困惑看盘，一边录了新的一集。本来主要是想讨论现在市场上的一些比较疯狂的叙事和现象。 1. openAI把所有人绑上船，用杠杆/行业资产负债表（Oracle: Balance Sheet-as-a-Service，英伟达：AI行业央行)疯狂加速产业 2.Meme行情成为这一波美股主流，meme ETF又回来了，令人想起2021 3.黄金有色BTC前段时间再创新...

2025-10-11

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对话李明：关停基金，一个古典投资人开始科学修仙

”早服还丹无世情，琴心三叠道初成。遥见仙人彩云里，手把芙蓉朝玉京。先期汗漫九垓上，愿接卢敖游太清。“ 一个北大数学系毕业的古典投资人，离开奋斗十余年的一级市场，关停基金之后，为何开始研究抗衰、续命和修仙？这是行业的沦丧，还是人性的终局？这期先不聊市场，我们播客作为机构投资人流浪第一站（？！），和明哥聊了聊他的心路历程、创业路径、最新的医美抗衰技术，畅想了AGI时代的修仙之路，也给听众们朴素而...

2025-09-22

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51.A股调整，AI加单，牛市还会继续吗？

“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。” A股在九月初迎来了牛市中一次真正像样的调整，某些主线板块甚至有了一丝见顶迹象。这时候不但鬼故事都来，更有“老登买酒“这样的将被载入A股名梗的段子。我们自己在其中经历了哪些心路历程？未来是继续牛市、掉头向下还是进入震荡的下半场？我们都聊了聊。也欢迎大家踊跃投票表达自己对后市观点提到的操作、空间、板块、个股想法均为个人娱乐性记录，请大家不要参...

2025-09-14

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BTC串台: Jason对话吴说

所谓牛市多长阴，过去几天A股也是经历了结结实实的信仰充值和大幅调整。这周我们休息一下，转播Jason做客吴说录的一期，给他做做广告，关注crypto的朋友也可以听听。The Wanderers的下期节目也会尽快更新。 ----------------- The Wanderers的听众朋友们好！我是Jason。首先，真没想到上期节目能有2万播放，我和Ran、Vincent都有点受宠若惊，特...

2025-09-05

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50.牛市回来了，你还在吗？

“十年之前，我不认识你，你不属于我...十年之后，我们是朋友，还可以问候。只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由...” 十年了，牛市回来了，我们还在吗？这次牛市预演了小一年的时间，从924跑步入场的亢奋，到年初中国资产重估的豪迈（甚至当时我们畅想5000点），从关税战开打时的慌乱，到AI和创新药引领主线行情。虽迟但到。但这次牛市又伴随着很多的不同，我们聊到了本次的产生背景，不同板块的结构性差别...

2025-08-28

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周会：ETH牛市/AI重回巅峰/美国宏观解读

“重重似画，曲曲如屏...但远山长，云山乱，晓山青。” The Wanderers在本期节目回归主业，开开周会。Jason讨论了最近最生猛的以太坊尤其是持币股的观点，Ran也复盘了过去一段时间里AI的一些巨大标志性事件，Vincent解读了宏观经济数据，以及通货膨胀与经济政策的挑战。如果这个形式大家反馈不错，我们就尽量固定下来我们这个公开的周会。这期忍住了没有蹭大A牛市的热点！时间戳： ...

2025-08-17

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The Wanderers 流浪者

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