投知君君

手机只是前哨？解码字节AI战略目标

本期节目录制于25年12月5日，请君君老师谈一下字节手机发布，以及字节整体的AI发展战略。字节将手机作为“端侧AI代理”的试验场，通过开放系统权限，在真实设备上训练和优化AI智能体跨应用调度与执行任务的能力。以此解决端侧算力瓶颈，探索下一代高效人机交互的可行架构。 AI智能端侧时代来临，普通投资者该坚持怎样的投资策略？我们一起听听君君老师看法：字节“开发者手机”深度解析与投资建议第一...

2025-12-08

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“双创牛”的警告：机构在创业板“种树”，散户在科创板“伐木”

本期节目录制于25年11月26日，请君君老师谈一下双创市场（创业板和科创板）中机构与散户的投资和认知差异。尽管双创市场看似相似，但机构和散户在持仓风格、资金构成、风险偏好等方面存在显著差异。机构更偏好于具有明确外需导向的优秀制造业企业，如宁德阳光、旭创等，而散户则更倾向于追求高波动和高收益的短期机会。 “双创牛”环境下，普通投资者该坚持怎样的投资策略？我们一起听听君君老师看法：创业板与科...

2025-11-28

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缺电为什么不炒光伏？

本期节目录制于25年11月18日，请君君老师来分享一下AI算力缺电与光伏产业的机遇。当前美国AI算力爆发式增长正面临电力基础设施的硬约束，审批复杂、成本高企。这一瓶颈催生了潜在的“特区式”解决方案：通过跨州合作与政策豁免，构建以光伏、储能、燃气等为核心的复合微电网。这为中国新能源企业（如光伏、储能）通过产能本地化（如墨西哥）切入美国市场提供了结构性机会。可能成为国内光伏板块投资与发展的...

2025-11-21

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史上最冷清4000点，这次有哪些不一样？

本期节目录制于25年11月4日，请君君老师来分享一下A股再度站上4000点以后的情况。机构主导、量化主导的新格局：这一轮牛市，散户该怎么跟量化资金凭借无情绪、多线程计算优势快速崛起，而主观多头机构节节败退。市场主线围绕全球科技与资源品展开，但中国缺乏定价权，资产认知门槛高，导致散户参与感弱。这种环境下普通投资者该怎么办？我们一起听听君君老师看法：一、市场资金结构变化与量化主导 ...

2025-11-07

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“内存疯涨，贩子做局 or 产业规律？

📌 节目简介 AI 大厂在抢什么？谷歌、OpenAI、字节都在扫货的“存储器”，为什么成了新周期的核心资产？这期《投知君君》，我们邀请宏观研究员雨桐一起，从买方视角深聊这一轮存储器涨价背后的供需逻辑—— 从显卡到内存，从机械硬盘到 HBM，我们一起揭开 AI 算力产业链的真实逻辑。 💡本期核心话题为什么谷歌、OpenAI、字节都在疯狂抢货？大厂锁定三星 2026 年产能，AI 模型...

2025-10-25

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结构性牛市下，机构是怎么玩的？

本期节目录制于25年10月13日，请君君老师来分享一下全球市场变动情况。结构性牛市下的“资金调平术”：机构怎么玩，普通人该怎么跟现在的市场，已经不是“全面牛”那种一片涨声的行情，而是一个结构性牛市——有的资产涨、有的资产跌，资金在不同板块之间来回流动，看起来乱，但其实有逻辑。我们先来理一理这个逻辑。一、什么是结构性牛市？简单说，这不是所有股票都涨的牛市，而是“有选择地涨”。比如美股...

2025-10-16

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爸妈还在国债里，我却梭哈了AI

本期节目录制于9月28日，谈谈老中登三代人如何投资？投资的过程中，我们常常面临一个深刻的挑战：如何在激进与稳健之间找到平衡？特别是在不同的生命阶段，投资者的策略会随年龄、经验、认知水平和财务目标的变化而变化。我们可以从老中青三代投资者的角度来分析如何在市场中平衡激进与稳健的策略。  1. 老登（老一代投资者）：追求稳健与传承对于老一代投资者（通常是50岁以上），他们的核心任务是...

2025-10-04

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从美股到港股到A股，AI结构性机会在哪

本期节目录制于9月22日，君君老师为大家拆解一下当前全球市场的边际变化和机构投资逻辑。在人工智能驱动下，全球股市的结构正经历一场深刻的重塑。这种变化不仅体现在资金配置的重心转移，也体现在产业链各环节估值逻辑的重新编排。整体而言，市场正在从单一依赖超大型科技企业的模式，逐渐扩散到更多中盘公司和细分环节。美股市场依然是核心驱动力。过去几年，纳斯达克的上涨主要依赖于M7（七大科技巨头），形成...

2025-09-24

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AI产业链全解读：硬件、中台、应用你必须知道的机会

本期节目录制于9月15日，君君老师给大家拆解一下全球ai产业链的布局。 AI产业的全球市场结构如何，主要区域市场及其特点是什么？一、AI 产业链怎么分？简单说，可以从供给和需求两个角度理解：供给端（后端）：提供 AI “大脑”的算力硬件。比如核心算力芯片（GPU、ASIC、x86 芯片）、存储器（HBM）、光模块、PCB、散热和电源等。中台：连接算力和应用的桥梁，也就是云计算和云服...

2025-09-19

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英伟达、博通、AMD：未来谁更具有长期投资价值

本期节目录制于25年9月8日，聊聊博通业绩后，amd、英伟达、博通未来三者的投资价值。在当前市场和技术发展阶段，博通、AMD和英伟达各自的核心竞争优势和未来增长点是什么？在当前的AI产业格局里，博通、AMD和英伟达可以说是“三国演义”的主角。三家公司各有自己的看家本领，也在不同的市场阶段找到属于自己的增长空间。理解它们的差异，就能更清楚地看到未来算力竞争的走向。先说博通。它最强的地方不...

2025-09-12

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阿里/腾讯/字节/美团/拼多多，谁的护城河正在崩塌？

本期节目录制于25年9月2日，请君君老师来聊聊港股几大互联网公司未来的投资机会。在中国互联网巨头转型AI的浪潮中，各公司采取了哪些不同的战略路径？ 1. 阿里巴巴：硬核技术驱动，以云为核心的转型阿里的转型路径被认为是“硬盒”的技术驱动型战略。其核心思路是围绕“云”业务进行重构，将大模型技术（通义千问）与云服务深度耦合，试图通过AI技术为云业务賦能，改变过去国内云服务用户付费意愿低的局面。...

2025-09-05

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鲍威尔回归不轻易加息传统，美港市场中长期怎么看？

本期节目录制于25年8月25日，谈谈鲍威尔转鸽对全球市场中长期影响。鲍威尔真的“转鸽”了吗？带你看懂背后的逻辑最近市场最热的话题，就是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的讲话。很多人说他“突然转鸽”，于是美股、港股甚至大宗商品都直线拉升。后台也有不少朋友来问：鲍威尔怎么突然变了？他是不是被特朗普逼的？这会不会引发全球市场的大行情？但我今天想说的是，这件事其实根本没有什么“突然”。真...

2025-08-28

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英伟达产业链横跨台股、A股与港股：谁靠业绩兑现，谁在情绪炒作

本期节目录制于2025年8月18日，和君君老师，一起深入探讨英伟达在全球半导体产业中的引领作用。节目中，我们重点聊到英伟达凭借在AI算力、GPU芯片领域的绝对优势，如何带动整个全球芯片产业链上游的需求快速提升，进而引发景气度的全面爆发。从晶圆代工、设备材料，到核心零部件供应商，都在这一轮浪潮中迎来了前所未有的增长机会。英伟达掀起全球算力狂潮：谁是真正赢家，港股为何缺席？近期，全球科技市场的...

2025-08-21

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为什么美股跌不下去，当下的美股怎么买？

本期节目录制时间为25年8月15日，和君君老师一起聊聊美股当下的状况，为什么美股跌不下去了以及美股这一轮由AI产业革命带来的牛市和90年代互联网科技革命带来的牛市有上面异同，投资者如何应对当下的市场环境。为什么美股很难大跌？很多人觉得美股涨太久了，随时可能大跌，但事实是，它总能稳住不崩。原因主要有以下几个方面： 1. AI等新兴产业的强劲支撑美股的核心动力来自行业景气度，特别是AI板...

2025-08-19

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财报季进入尾声，接下来投资方向该怎么选？

本期节目录制于2025年8月11日，在美股财报陆陆续续公布后，我们来谈谈接下来投资方向的选择。投资方向：AI投资的下一个10倍股：寻找下一个Palantir（省流版）最近美国财报季落幕，AI投资格局正变得越来越清晰。过去两年，AI热潮几乎让所有相关公司都尝到了甜头，但现在，市场开始分化：下一个10倍股已经不能靠盲目追捧大厂的“全民AI投资”，取而代之的是要更精准、更挑剔的投资策略。新的...

2025-08-13

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非农数据修正的背后真相及美股港股能每调即买吗？

本期节目录制于25年8月2号，君君老师跟大家梳理了本次美国非农数据大幅下修的影响，对美股和港股的影响又会有哪些？非农数据修正的真相，美股港股能每调即买吗？（省流版）上周五美国那个非农就业数据一出来，特别是那个前几个月数据被大幅下调的消息，把所有人都给整懵了。一时间，各种“美国数据造假”、“经济要崩了”的小作文满天飞。那这到底是怎么回事呢？这事儿吧，其实没那么玄乎，更不是什么惊天大阴谋。...

2025-08-06

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商品市场异动，经济复苏？债市持续下行，要割肉？

本期节目录制于25年7月28日，探讨了商品市场和债券市场最近异动原因。商品暴涨与债市下行，经济复苏到来？（省流版）近期很多人十分困惑，市场呢一边是沉寂已久的商品市场突然“暴涨”，以煤炭为代表的黑色系掀起一波凌厉的涨势；另一边，债券市场持续走低，让不少上“债主”们十分迷茫，到底该不该割肉？这冰火两重天的景象，不禁让人心生疑问：这到底是上游资源品基本面发生了根本性改变，预示着一轮经济复苏的...

2025-07-30

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M7财报季：为何亚马逊有利空也不怕，英伟达已脱离基本面？

本期节目录制于2025年7月22日，主要探讨了接下来美股财报季，七姐妹的业绩该怎么看以及墨脱项目背后的出海布局。美股财报季高潮到来？七姐妹该押注什么？（省流版）第一，在目前高股价、高预期的环境下，科技巨头的当期业绩绝不能出现任何瑕疵。任何一点小问题都可能引发市场的剧烈反应。以财报季先行的奈飞为例，其业绩公布后股价不涨反跌。深究其原因，其营收增长在很大程度上是得益于美元贬值带来的“会...

2025-07-22

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港股机会在哪？这四家被大众忽略的好公司

本期节目录制于7月16日，主要分析了港股市场最新变化以及哪些值得重点关注的公司，播客下半场重点分析了H20解禁后对港股互联网大厂的影响。港股近期有哪些被大家忽略的好公司（省流版）现在的港股市场，是一个“微观定价”特别灵光的地方。小机会一个接一个地冒出来，但它们都不太起眼。这些机会，我把它分成两大类：一类是成功“出海”的，另一类是在国内“内卷”中杀出重围的。先说“出海”，这个趋势现在...

2025-07-17

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对冲基金新视野：稳定币定义美股，马斯克走“调和之路”

本期节目录制于25年7月8号，本期节目首先分析了美股金融科技板块（如Robinhood和SoFi）的上涨，指出其主要驱动力是市场对稳定币的关注，这种关注是基于对传统金融体系和中心化政治不信任的“调和主义”路线的产物。接着，探讨了特斯拉的股价波动，其与斯克从极端“去中心化”立场转向“调和主义”的战略调整有关，并且公司未来的增长将更多依赖于其技术突破和整体经济政治环境的改善，而非仅仅依赖马斯克的个人影...

2025-07-10

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