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雪球·财经有深度

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雪球 Investing 2005 에피소드 USA 2026-03-11 1 회 추출
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에피소드 (2000 에피소드)

3161.A股利润回升在即,戴维斯双击可期
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫A股利润回升在即,戴维斯双击可期,显然超预期,来自睿知睿见。 1至2月,中国出口同比增长39.6%,看得人一脸懵逼,不知道为什么能这么强,要知道机构的预期只有7%。于是各种分析就开始胡乱揣测了,比如,春节错位的因素,因为取消退税抢出口之类的。 去年开打贸易战的时候,不少人也...
2026-03-12
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3160.宁德时代2025年年报,显然超预期
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫宁德时代二零二五年年报,显然超预期,来自围棋投研。 3月9日晚,宁德时代发布了二零二五年年报,老球友都知道,其他企业可能会延后解读,但每次宁德年报都是当晚务必发文,只因这是研究高端制造绝对绕不开的一家龙头企业。 年报是晚上8点发出,业绩会是晚上8点开始,您没有看错,就是这么...
2026-03-11
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3159.Agent命门:体验为1,成本为0
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫为Agent命门:体验为1,成本为0,来自田瑀研究笔记。 每年M W C都是一场科技界的春晚,但今年的剧本有点不一样。 荣耀给手机装上脖子,中兴让豆包动手办事,千问把A I眼镜压到2000块。表面上看是硬件形态的狂欢,底层逻辑其实是同一件事:Agent终于开始好用了。 A...
2026-03-10
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3158.“HALO资产”折射—CXO行业
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫为“HALO资产”折射— CXO行业,来自吕执着。 高盛近期一份报告,为理解全球生物医药产业链的估值重构,提供了一个绝佳的理论框架:“HALO 资产”。它指的是那些通过高额、持续且明智的资本开支,在物理世界的产能与技术,和数字世界的数据与人工智能上,构筑起宽阔护城河,从而能持续...
2026-03-09
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3157.跌落的速度:5%金丝雀与被误解的抄底
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫跌落的速度:5%金丝雀与被误解的抄底,来自张翼轸。 每当市场跌去一点,总有两个声音在投资者的脑海里打架:一个是 “赶紧跑,后面还有深坑”,另一个是 “好机会,千金难买牛回头”。 买入还是止损?这大概是交易里最古老,也最折磨人的核心问题。 传统的解题思路,总是盯着下跌的 “...
2026-03-08
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3156.漫谈AI时代:教育、土地、前额叶、神秘主义
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫漫谈AI时代:教育、土地、前额叶、神秘主义,来自STH_。 AI发展速度与社会影响力远超曾经被认为“激进”的预期,我觉得是时候写篇随笔谈谈自己的一些想法,包括人类作为碳基生物如何适应新的时代、一些预测、以及开放性的灵感碎片。 一、AI所擅长的工作与对人类劳动力的替代 目前...
2026-03-07
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3155.红利立功,成长承压:中概医疗消费同入低估
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫红利立功,成长承压:中概医疗消费同入低估,来自六亿居士。 受外部事件影响,市场出现连续多日的回撤,多数成长板块回撤较大,红利等防守板块展现防守作用。 其中作为A股平均规模较大的上证50指数,同样承担防守作用,在中国石油等权重的带领下,实现波动对冲作用。 而创业板、科创板、...
2026-03-06
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3154.当“世界油阀”生锈:一场刺痛钱包的中东战事
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫当“世界油阀”生锈:一场刺痛钱包的中东战事,来自KAIZEN投资之道。 想象一下,你每天上下班必经的高速公路突然被封锁,所有车辆要么绕行千里,要么缴纳天价的“过路费”。这不仅是物流公司的噩梦,更是2026年2月底美以对伊朗军事行动后,全球经济的真实写照。当战火烧到霍尔木兹海峡...
2026-03-05
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3153.成功越是依赖运气,就越脆弱
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫成功越是依赖运气,就越脆弱,来自懒人养基。 重读塔勒布的风险四部曲——《随机漫步的傻瓜》、《黑天鹅》、《反脆弱》和《非对称风险》,恰逢全球地缘冲突起伏、AI 技术重塑产业的动荡期。 这套书的核心启示清晰而冷峻:世界由极端不确定性主导,任何将成功建立在运气之上的模式,都如同沙...
2026-03-04
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3152.你是不是家族里第一个买股票的人?
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫你是不是家族里第一个买股票的人?来自金哥777。 今年过年回家和以往不一样,以前过年我家这些亲戚从来不聊股票,不聊投资,更不会聊什么财务自由。去年是我收益率最高的一年,除了帮我姐赚了不少,也让我从来不看书的外甥经常看价值投资书籍了,现在他的目标就是未来能通过股票投资过上财务自...
2026-03-03
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3151.本轮人民币升值,港股为何不涨?
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫本轮人民币升值,港股为何不涨?来自睿知睿见。 今年,美元/人民币一度跌破6.83!其实我原以为在6.9的时候,央行就会出手干预了。但可能因为正好遭遇春节,央行就没出手。在逼近6.8时,央行终于出手防止人民币升值过快了。 中国人民银行决定自2026年3月2日起,将远期售汇业务...
2026-03-02
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3150.保险公司陆续被增资,对散户有什么影响?
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫保险公司陆续被增资,对散户有什么影响?来自多鱼价投。 关注保险股的小伙伴们应该都注意到了一个现象,那就是保险公司迎来了增资潮。光2025年一年,就有20家左右的保险公司进行了增资。 1、中国平安的增资对散户有什么影响? 2025年中国平安集团对平安人寿进行了约200亿的增...
2026-03-01
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3149.宁德时代和阳光电源,还好吗?
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫宁德时代和阳光电源,还好吗?来自围棋投研。 近期新能源两家龙头宁德时代、阳光电源都迎来了大跌,有朋友问我怎么了,是不是市场又担忧新能源车销量了,还是海外那位老人家又要加征关税了? 不敢说完全没关系,但至少今日下跌的主要原因,大概率是两方面: 其一是锂价上涨预期。 津巴布...
2026-02-28
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3148.周期案例——pvc的简单框架
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫周期案例——pvc的简单框架,来自喝口白粥。 基本知识: 1、我为什么关注PVC?怎么去选择追踪哪个品种? 现在的品种可能有上百个,一般而言纳入我观察的要符合以下条件,价格在低位,全行业百分之五十以上的产能产生亏损时间足够长,最好要维持超过一年。 价格在低位有两种理解,...
2026-02-27
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3147.AI颠覆论的几个常见误区
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫AI颠覆论的几个常见误区,来自雨落江南ing。 Citrini Research发布的《2028全球智能危机》思想实验最近影响很大,这类文章越来越多:AI要在三年内替代上亿人、中产阶级即将消亡、人类面临”三体式”生存危机等等。读完让人焦虑,但仔细想想,这些叙事的逻辑链条经不起...
2026-02-26
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3146.油运进入“unknown”时刻
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫油运进入“unknown”时刻,来自赛艇队长。 近期,长锦商船在VLCC市场上大手笔收购二手船的同时高溢价租入巨量船只,综合运力已经成为第一大船东,这个逻辑之前没讲过,今天就来聊聊。 长锦商船以7000多万美金的价格买入15岁以上的VLCC,同时又以日租金7万左右的价格租入...
2026-02-25
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3145.以日本为例,看中国汽车全球化的前景与未来
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫以日本为例,看中国汽车全球化的前景与未来,来自痛快舒畅。 2025年全口径统计的中国乘用车海外销量超过800万辆,这个数据可能会引发很多争议。今天我们先搁置争议,来看一看日本汽车全球化的发展,并以此为鉴,看一看中国汽车未来全球化的前景。 全球汽车产业的发展规律来看,日本汽车...
2026-02-24
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3144.长江电力新形势下中期业绩预测
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫长江电力新形势下中期业绩预测,来自懂你所思所想。 眼下电力市场可以说是风声鹤唳,悲观氛围比较浓重。现以二零二四年为基点,对二零三零年前的长电业绩做未来展望。二零二四年三葛发电量一千零三亿度,金下四级电站发电量一千九百五十六亿度,合计公司发电量两千九百五十九亿度,净利润三百二十...
2026-02-23
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3143.连锁加盟深度对比——鸣鸣很忙 VS 巴比食品(下)
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫连锁加盟深度对比——鸣鸣很忙 V S 巴比食品(下),来自德加圣手。 昨天我们已经对两家公司的核心盈利能力,周转率以及单店模型进行了比较,今天我们从新的角度出发,对比两家公司的增长率,扩张策略以及加盟商。 三、增长率与扩张策略:爆发式跑马圈地 v s 内生加外延稳步提升 ...
2026-02-22
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3142.连锁加盟深度对比——鸣鸣很忙 VS 巴比食品(上)
欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫连锁加盟深度对比——鸣鸣很忙 V S 巴比食品(上),来自德加圣手。 鸣鸣很忙近期内就会在港股上市,最近A股相关的公司也被资金关注了一波。零食量贩系统,三年前就开始看,但零食这行业我一直投的不太好,再多总结提高吧。忙忙也是很早就在关注,毕竟前几年零食的主要增量逻辑,就是由渠道...
2026-02-21
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