韭菜之聲｜散戶敢問，大戶敢說

EP.54｜「價格在殺、訂單在蓋」九月甜密低點到來前，你手上記得留多少現金？

帶你拆解盤面下「價格與需求」的巨大分歧：評價收縮 vs. 真實需求：美國 CPI 數據公佈前、10 年期公債殖利率走高，讓高本益比的電子股面臨殺盤。但另一邊微軟要將算力擴大 3 倍、黑石加碼 TPU，市場正在經歷「價格在殺、訂單在蓋」的扭曲期。奇鋐 (3017) 的財報與股價背離：奇鋐 Q2 伺服器營收大增 116%、毛利率拉高 8 個百分點，代表產品變貴、市場極度缺貨。但這週股價卻回退...

2026-09-11

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EP.53｜昨天買 9 萬張、今天大賣 5.7 萬張？台積電最貴的「晶片地基」，誰才是真正的營收收銀機？

九月的台股盤面非常混亂：昨天創高的金融股今天直接被倒貨，剛反彈的個股隔天就翻臉。先幫你降溫：面對這種沒道理的盤，不需要強迫自己什麼都看懂。比起追求 100% 的確定性，學會「包容不確定」、縮減槓桿，才是散戶活得久的容量。這集來帶你看懂盤面下真正的「技術與估值骨架」：籌碼大洗牌與心態止血：華邦電單日賣超 5.7 萬張、群創買超 8 萬張，這種一日變臉的行情代表極短線籌碼極度雜亂。看不懂...

2026-09-09

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EP.52｜博通 AI 需求過關，組裝漲 7%、ABF 跌近 9%｜錢為什麼先到組裝？

🎧聽作家葉揚說：「像電視劇一樣，醫生宣布爸爸剩3到6個月，那時無法接受這個事實」👉 https://fstry.pse.is/9ktrz3      照顧人生無法預期何時來！「先來一杯我們再聊」聆聽照顧者、陪你預備長照未來！點擊連結，讓我們有機會不在照顧困境掙扎。  —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 博通...

2026-09-04

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EP.51｜外資每天翻臉，產業地圖第一站：AI 伺服器

- 九檔對帳單八漲一跌，同樣叫 AI、ABF，股價為什麼走得差這麼多？- AI 伺服器從板卡、整機到整櫃，錢最後留在哪一層？- 同樣被叫做 AI 伺服器股，鴻海、廣達、緯穎誰先把需求變成毛利跟現金？- 八月營收跟第三季財報要出現什麼，我才會把觀察升成波段？以上都是觀念分享、非投資建議。一起發揮韭菜之力。用散戶視角，與大戶座談。Apple Podcasts｜Spotify｜YouTube｜Insta...

2026-09-02

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EP.50｜九月為何是 ABF載板第一順位，不先看伺服器與矽光子？

不友善的環境、言語與制度，常讓身心障礙者生活寸步難行。伊甸基金會公益大使黃鐙輝，邀請大家支持「身心障礙者服務計畫」，以「尊重」取代「包容」、用「同理」取代「同情」，力挺障礙者做自己生活的主人，成為自己的英雄。 https://fstry.pse.is/9ka7xr —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 外資、投信一起賣，強茂卻大幅跑贏。雙賣...

2026-08-28

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EP.49｜五檔光收發鏈同步，競國卻跌 12.3%｜EPS 轉正，為何還不能叫翻身？

兩市七成股票上漲，九檔追蹤名單卻只剩三檔收紅。這兩個畫面怎麼同時成立？前七強股拆回實際生意，哪五檔才接得成光收發鏈？競國 EPS 轉正，股價為什麼反而被打回來？一起發揮韭菜之力。用散戶視角，與大戶座談。 Apple Podcasts｜Spotify｜YouTube｜Instagram 加入會員，支持節目： https://jiucaivoice.firstory.io/join 留言...

2026-08-26

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EP.48｜成交值一週掉三分之一，指數卻收紅｜外資買超 283 億，為什麼我不當它是轉強？

外銷訂單九百七十九億美金創歷年新高，同一個禮拜台股跌 1.28%、櫃買跌 3.41%。訂單這麼好，股價為什麼在跌？成交值一個禮拜掉三分之一，今天指數卻收紅。這種紅，你敢當它是轉強嗎？聯準會七月紀要裡有一句：通膨沒有下來，緊縮很可能是必要的。九比三的票，三張都要升息。誰還在幫你把降息當前提？ ADI 資料中心年增超過一倍。下禮拜四凌晨輝達開獎，兩邊如果對不上，是哪一邊在誇大？以上都是觀念分享...

2026-08-21

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EP.47｜美債瘋，油價漲。折現率一動，誰先被請出場

台股兩天掉了一千一百多點，四萬五千點沒守住。可是同一個晚上的美股，道瓊只跌一百一十六點，費城半導體卻跌了快五個百分點。一個跌零點二、一個跌五個百分點。如果是全面恐慌，道瓊怎麼會沒事？記憶體這兩天全市場最弱，航運卻是最強。為什麼是這兩群？同一檔股票、同一個禮拜，對帳單寫負零點七，族群榜寫負十二點四五。哪一個是真的？以上都是觀念分享、非投資建議。一起發揮韭菜之力。用散戶視角，與大戶座...

2026-08-19

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EP.46｜為什麼外資調高目標價，隔天卻大賣？拆解券商研業部與基金部「不同調」的真相。

目標價的「濾鏡」陷阱：以國巨（2327）為例，新聞說目標價從 1500 砍到 1400，聽起來很恐怖，但現在股價才 696 元。砍完還比現價高一倍，這叫看空還是看多？帶你拆解報價單背後的「假想敵」，別再被新聞標題牽著鼻子走。營收不美就「砍」的紀律：雖然我長期看好宏捷科，但短期營收賬面不好看，我選擇果斷踢掉，反手買回英業達。波段操作不是在談戀愛，「捨不得」是投資最嚴重的失誤，就像我養多肉植物一...

2026-08-14

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EP.45｜3 分鐘聽懂 TLVR：為什麼主機板上的「小方塊」，決定了 AI 電源供應的下一個暴擊？

反彈無量的警告：雖然指數連漲，但成交量維持在 1.08 兆附近，並未跟著價漲量增。外資的期貨大台空單還死死鎖在 8.6 萬口，台幣匯率也還在 32 元上方「發燒」。在這些數據撤掉之前，別先急著腦補大噴發。營收全壘打，股價卻分家：九檔追蹤清單 7 月營收全數年增，但股價卻是「五漲四跌」。為什麼緯創、雲達、英業達營收噴了 40-60%，股價卻不漲？被動元件的「小方塊」革命：為什麼三集瑞 (6...

2026-08-12

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EP.44｜週三萬家燈火、週五投信孤軍：大盤反彈 2.5% 但 OTC 噴 10%，大師兄真的回來了嗎？

投信一個人的武林：這週帶頭買盤不是外資，是投信狂扛 700 億。外資雖然週三加了個 900 億的 Buff，但其他四天合計賣超 36 億。這種「風雨來、風雨去」的節奏，代表大師兄根本沒想留下來吃飯。記憶體的「死貓跳」還是真復甦？華邦電（+25%）、旺宏（+20%）漲得很兇，但翻開來看，外資這五天竟然是大賣兩萬多張。這只是「殺過頭」後的超跌反彈，離前高還有三層距離，別看到紅 K 就忘了地心引力...

2026-08-08

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EP.43｜半年從 10 萬翻到 5,000 萬的「動能暴擊」復盤｜大四生股神專訪

因為禮拜五奎叔要舉辦Obsidian知識筆記的臺北場見面會，所以禮拜五的節目要順延到禮拜六錄製，先跟各位說聲抱歉，今天大盤週報也會延續到禮拜六完整解析。這禮拜奎叔請到一位「重量級少年股神」Brian。他目前是大四學生，卻在今年上半年創下 10 萬翻到 5,000 萬的驚人戰績，把「動能」與「隔日沖」玩到了極致。這集我們要來拆解這套「小蝦米翻身」的投資心法：開盤 5 分鐘決定生死：隔日沖不是...

2026-08-05

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EP.42｜聯準會九比三，市場等降息，三票卻要升息｜日月光投控外資連賣六天，第三季指引卻往上，誰看錯了？

聯準會連五次不動，但九比三的票數裡，反對的那三票要的不是降息，是升息。市場都在等降息，這三票在看什麼？日月光投控外資連賣六天，公司卻在法說把第三季指引往上調、資本支出再加碼。籌碼跟公司說的方向剛好相反，誰看錯了。力成毛利率十六季最高、欣興 EPS 創新高，股價那三天照樣跌兩成。財報好不好，這禮拜跟股價脫鉤了。三十年期美國公債一年給你 5.2%，2007 年以來最高。那你為什麼還要等一家公司...

2026-08-01

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EP.41｜載板封測重跌 16-21%，AI加劇勞工過勞，記憶體需求只會擴大

台積電這三天跌 6.4%，加權指數跌 8.3%。台積電比大盤還抗跌，那多出來的兩個百分點，是誰的鍋？一天 115 檔跌停，兩市 1,510 檔收黑。聯準會還沒開口，台股就先跌完了。中間差 12.5 小時，那今天到底在跌什麼？凱因斯說一百年後一週只要工作十五小時。今年到期剩四年。這波 AI，我們真的會變比較閒嗎。這禮拜我第一次買做空的權證，其中一檔還掛在我自己追蹤名單的主攻格。觀念分享、...

2026-07-29

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EP.40｜外資一天倒 609.5 億，投信硬撐635.1 億，下週族群預測

今天稍微感冒身體不是，節目錄短也晚了，抱歉。晚點一樣給圖卡到IG 加權本週漲 2.30% 收 43,655，但今天一天跌 1,196 點；櫃買週線收黑 0.21%，中小型股整週震盪。投信五天全買、累計 635.1 億獨扛；外資週累計集中市場賣 470.6 億、兩市合計賣 668.6 億用散戶視角，與大戶座談。 Apple | Spotify | Youtube | Instagram&nbs...

2026-07-24

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EP.39｜ABF載版、伺服器組裝再起，隔日沖怎麼判斷

加權本週漲 5.05% 收 44,825，櫃買漲 4.42%。投信連三天買、累計 504 億；外資前兩天還在賣，今天翻買 173 億，跟投信同日大買，本週頭一次。投信先買，外資今天才跟上。族群榜三個頭：工業電腦、AI 載板、AI 伺服器組裝。工控跑最前，樺漢凌華研華一整排在漲幅榜前段；載板組裝這邊，緯穎、緯創、欣興、南電四檔同一天收漲停。這是補漲，資金在換位，不是全面齊漲。隔日沖判讀，官方資料...

2026-07-22

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EP.38｜台積電法說後台股史上最大跌點：利多兌現，錢往哪裡跑？

台積電法說交出一張幾乎完美的成績單，隔天盤面卻像廟口歌仔戲唱完開始拆棚，台股創下史上最大跌點。前一晚全球 AI 半導體先修正，到了台股，台積電現貨跌幅被放大成 ADR 的 3.1 倍。這集是台積電法說後的崩盤週對帳。全球半導體先倒，不是台積電一家公司出事。台積電 ADR 跌 2.32%，台股現貨跌 7.29%，權重、外資賣壓與融資停損把跌勢放大。法說不是不好，反而強到幾乎完美。市場在算的是好...

2026-07-17

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EP.37｜台積法說前夜盤面先搶答：塑化領跑、外資收手內資推反攻

明天台積電法說會，表面大家都在等明天開口，盤面這三天已經先搶答了。先殺兩天，法說前一天全面反攻，而且搶最兇的不是電子，是塑化。就像廟會還沒開始，陣頭已經在街上敲敲打打，敲最大聲的不是主壇那團。這集是法說前夜的盤後對帳。加權從 45,354 收到 45,631，一週漲 0.61%，三天成交 33,249 億。櫃買走相反，從 424 跌到 416，跌 2.02%。上市漲、上櫃跌，分化週。外資一週...

2026-07-15

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EP.36 ｜用匯率當台股先知：偷偷買進埋伏股＋匯率背離

因為上週趨勢復盤，有些個股我一直唸不順，我一樣會放到IG再請大家移駕去看本週外資縮手、內資接盤。加權從 46,780 跌到 45,354，一週跌 3.05%。櫃買跌更深，4.58%。表面看是指數跌三趴，盤面照舊外資退場、投信接手。外資一週合計賣超 1,654 億，投信硬頂 494 億回來。賣壓其實比 EP34 那兩天輕，只是拖了四天。指數能守在三趴，是投信加內資在下面撐住。廣度偏空沒轉...

2026-07-10

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EP.35｜外資還在賣，金融接量，電子退燒｜本週族群榜看懂誰在撐

這週的台股不是要反轉，只是大出血後的喘口氣。雖然指數收紅，但下跌家數高達 767 檔，外資現貨雖然賣超縮小，但期貨空單竟然還在偷加碼。當資金從攻擊型的電子股撤退、躲進金融股避風頭的時候，該看的是「體溫」有沒有降下來。台幣匯率是體溫計：溫標現在還在 32.03 元，雖然從 39 度降到 38 度沒那麼燙了，但病還沒好。分享 4 個判斷真止血的標準，台幣沒回 32 以下、外資賣超沒縮到 200 ...

2026-07-08

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